日本乱伦
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-015
志邦家居股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
网上中签率及优先配售狂妄公告
保荐东说念主（主承销商）
：国元证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特别记录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完满性承担法律牵累。
蹙迫内容辅导：
中签率/配
有用申购数目 本体配售数 本体获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原鼓动 100.00 520，117 520，117 520，117，000
网上社会公众投资
者
网下机构投资者 - - - -
统共 8，758，187，740 670，000 670，000，000
绝顶辅导
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”、
“刊行东说念主”或“志邦家居”）向不
特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”或“志邦转债”）已得回中国
证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕233 号文甘心
注册。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元
证券”、
“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）。本次刊行的可转债简称为“志邦
转债”，债券代码为“113693”。
请投资者厚爱阅读本公告。本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处
理等方法的蹙迫辅导如下：
对象刊行可退换公司债券网上中签狂妄公告》执行资金交收义务，确保其资金账
户在 2025 年 3 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，好像认购中签后的 1 手
或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需顺从投资者场所证券公司的相干端正。
投资者认购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的成果及相干法律责
任由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）的相干端正，烧毁认购的最小单元为 1 手。网上投资
者烧毁认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
本次刊行数目的 70%时；或当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目统共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将
协商是否中止本次刊行，并实时进取海证券交游所（以下简称“上交所”）发挥。
要是中止刊行，将公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 67，000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据公约进
行包销，包销基数为 67，000 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确
定最终配售狂妄和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则上不逾越本次发
行总额的 30%，即最大包销额原则上不逾越 20，100 万元。
当包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将运转里面承销
风险评估规范，并与刊行东说念主疏导，按照承销公约的商定实行：如笃定不息执行刊行
规范，将融合最终包销比例；如笃定取舍中止刊行方法，将实时进取交所发挥公告
中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
结算参与东说念主最近一次陈述其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日料到，含
次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托笔据的网上申购。烧毁认购的次
数按照投资者本体烧毁认购新股、可转债、可交换债和存托笔据的次数同一料到。
志邦家居本次向不特定对象刊行 6.7 亿元可退换公司债券的原鼓动优先配售
和网上申购使命已于 2025 年 3 月 18 日（T 日）已毕，本公告还是表示即视为向所
有进入申购的投资者投递获配信息。现将本次志邦转债刊行申购狂妄公告如下：
一、总体情况
志邦家居本次向不特定对象刊行 67，000 万元（67 万手）可退换公司债券，发
行价钱为 100 元/张（1，000 元/手），本次刊行的原鼓动优先配售日和网上申购日
为 2025 年 3 月 18 日（T 日）。
二、刊行狂妄
根据《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行公告》，
本次志邦转债刊行总额为 67，000 万元，向股权登记日 2025 年 3 月 17 日（T-1 日）
收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动烧毁优
先配售部分）领受网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的阵势进行，最
终的刊行狂妄如下
（一）向原鼓动优先配售狂妄
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原鼓动优先配售的志邦
转债为 520，117，000 元（520，117 手），约占本次刊行总量的 77.63%。
（二）社会公众投资者网上申购狂妄及刊行中签率
本次刊行最终笃定的网上向社会公众投资者刊行的志邦转债为 149，883，000
元（149，883 手），约占本次刊行总量的 22.37%，网上中签率为 0.00171145%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有用申购户数为 8，790，054 户，
有用申购数目为 8，757，667，623 手，即 8，757，667，623，000 元，配号总额为
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2025 年 3 月 19 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2025 年 3 月 20 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）表示。申购者根据中签号码说明获配可转债的数目，
每个中签号只可购买 1 手（1，000 元）志邦转债。
（三）本次刊行配售放苟且况汇总
投资者类别 中签率/配售比 有用申购数目 本体获配数目 本体获配金额
例（%） （手） （手） （元）
原鼓动 100.00 520，117 520，117 520，117，000
网上社会公众投
资者
统共 8，758，187，740 670，000 670，000，000
三、上市时辰
本次刊行的志邦转债上市时辰将另行公告。
四、备查文献
关系本次刊行的一般情况，请投资者查阅于 2025 年 3 月 14 日（T-2 日）表示
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《志邦家居股份有限公司向不特定对
象刊行可退换公司债券召募诠释书》及关系本次刊行的相干贵寓。
五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）商酌阵势
（一）刊行东说念主：志邦家居股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号
商酌东说念主：孙娟
商酌电话：0551-67186564
（二）保荐东说念主（主承销商）：国元证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
商酌东说念主：本钱市集部
商酌电话：0551-62207151、62207152
特此公告。
刊行东说念主： 志邦家居股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：国元证券股份有限公司
（本页无正文，为《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可退换公
司债券网上中签率及优先配售狂妄公告》）
志邦家居股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可退换公
司债券网上中签率及优先配售狂妄公告》）
国元证券股份有限公司
年 月 日
